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五大发电集团上半年新能源成绩单

类别:市场趋势发布时间:2022-09-14 浏览人次:74
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8月30日,五大发电集团旗下上市公司2022年上半年业绩均已出炉,尽管只是上市公司的业绩,尚不能代表整个发电集团的整体水平,但也能从业绩中看出一些共性。譬如:上半年,以煤电为主上市公司,煤电板块业绩仍旧惨淡,拖累企业整体业绩下滑,新能源成为主力战场,对公司盈利状况影响巨大,各大上市公司都在这一领域资本性支出在大幅增长。

2022 年上半年,全国新能源投资比重持续上升,作为主力军,五大发电集团分别启动了千万千万新能源项目实现实体开工,旗下主要上市公司均在持续加大清洁能源投资,虽从装机数据来看,年中新增尚不明显,但不少上市公司完成核准或备案和争取开发指标容量十分惊人,预计年末将实现几何式增长。


国家能源集团

国家能源集团旗下有8家上市公司,包括中国神华、国电电力、龙源电力、长源电力,以及节能环保公司国电科环、平板显示材料公司莱宝高科等。

2022年国家能源集团全年发展将投入2000亿元,争取实现电力项目开工31GW、投产22GW,其中新能源开工超过20GW、投产15GW,旗下国电电力、龙源电力、长源电力等上市公司在资源储备规模逐渐增加,新建机组相继投产,尤其是新能源投资比重持续上升。

(这里主要分析国电电力、龙源电力、长源电力三家上市公司)

新增情况

2022年上半年国电电力新增新能源装机1533.3MW,其中风电388.7MW,主要分布在浙江、辽宁、新疆、江西等区域;光伏1144.6MW,主要分布在江苏、浙江、安徽、山东等区域。

截至2022年6月底,国电电力控股装机容量100386.4MW,其中:火电76460MW,水电14956.6MW,风电7459.3MW,光伏1510.5MW,非化石能源控股装机合计23926.4MW,占比23.83%。

2022年上半年,龙源电力新增自建项目控股装机容量129.75MW,其中风电项目54MW,光伏项目75.75MW;通过资产重组并购新增风电控股装机容量1989.6MW,并购光伏控股装机容量10MW。截至2022年6月30日,龙源电力控股装机容量达到28827.99MW,其中风电控股装机容量25711.44MW,火电控股装机容量1875MW,光伏等其他可再生能源控股装机容量1241.55MW。


占比情况

近年来,国电电力非化石能源装机占比持续提高,截止2022年6月底,非化石能源控股装机合计23926.4 MW,占比 23.83%;龙源电力风电控股装机容量25711.44MW,占总装机容量的比重89.18%;光伏1187.5MW,占总装机容量的比重4.11%。长源电力完成重大资产重组后,发电装机规模、市场份额明显提升,总装机容量由3804.6MW增加至7200.5MW;资产结构进一步优化,水电成为第二大发电来源,清洁能源占比提升至12.65%。


趋势

综合来看,国电电力,风电、光伏等新能源为近年来新增装机主力,龙源电力风电”独大“格局变化不大,但光伏新增装机势头强劲。长源电力完成重大资产重组后,发电装机规模、市场份额明显提升,清洁能源占比提升至 12.65%。


在建储备

2021年上半年,国电电力获取新能源资源量8377.9 MW,完成核准或备案新能源容量9116.7MW,其中风电392MW,光伏8724.7 MW。

2022 年上半年,龙源电力累积新签订开发协议16488.5MW。通过竞配及其他方式,争取开发指标容量3976.5MW(其中风电 2646.5MW、光伏 1330MW),分布式光伏备案1730MW,累计取得开发指标 5706.5MW。

2021年上半年,长源电力新增储备新能源项目15个,共2097MW,核准(备案)项目12个,共1467MW。取得湖北省能源局奖励新能源建设规模750MW,三个基地新增配置新能源项目建设规模900MW,合计1650MW。2022上半年,长源电力新能源项目开工1100MW,在建1369.9MW,投产110.8MW。2022年全年,长源电力新能源项目发展计划为开工1700MW、投产900MW。
华能集团

华能集团上市公司共有5家,包括华能国际、华能水电、内蒙华电3家发电公司,以及园区开发、资产运营公司新能泰山以及金融公司长城证券。

2022年上半年,华能集团新能源开工规模超15GW,总投资将超900亿元,旗下华能国际、华能水电、内蒙华电等上市公司也在大力推进能源结构转型, 低碳清洁能源比例不断提高。

(这里主要分析华能国际、华能水电、内蒙华电两家上市公司)

新增情况

2022年上半年,华能国际新增新增可控发电装机容量3503.72MW,其中煤电350MW、风电1945.9MW,光伏1136.42MW,生物质40MW,水电1.4MW,同时收购河北南宫农光互补项目30MW。

截至2022年6月30日,华能国际风电装机容量为12481MW(含海上风电3161MW),太阳能发电装机容量为4478MW,水电装机容量为370MW,天然气发电装机容量为12243MW,生物质能源装机容量为160MW。

2021年上半年,华能水电暂无新增装机,根据业绩会上介绍,新能源项目建设正按计划有序推进。华能水电拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权,全面负责澜沧江流域建设和运营,资源优势突出。澜沧江水能资源丰富,总可开发装机容量约 32GW。

2021年上半年,内蒙华电暂无新增装机,截至2022年6月30日,内蒙华电控股装机容量12846.2MW,其中燃煤发电机组控股装机容量11400MW,新能源装机容量1446.2MW。


占比情况

华能国际低碳清洁能源装机容量占比提升至24.33%。华能水电2021年99%的装机仍为水电,新能源项目建设正按计划有序推进,内蒙华电新能源装机容量1446.2MW,占比11.26%。


趋势

综合五年趋势来看,华能国际新能源保持快速发展势头,新能源装机容量占比持续提高。

华能水电的装机体量变化不大,除水电项目之外,华能水电正在拓展风电、光伏等多种新能源业务。半年报提到,“十四五”期间,拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,以澜沧江水电项目为依托,积极开展“风光水储一体化”可持续发展。

内蒙华电也在大力推进能源结构转型,低碳清洁能源比例不断提高。

在建储备

2022年上半年,华能水电在建工程包括托巴水电站、如美水电站及古水水电前期等项目。资料显示,托巴、如美、古水水电站规划装机规模分别为1.4GW、2.1GW、1.9GW,托巴水电站预计将于2024年投运。

除水电项目之外,华能水电半年度业绩说明会上表示,新能源项目建设正按计划有序推进,根据云南、西藏新能源可研设计成果,启动部分项目建设,计划年内投产装机130万千瓦,全部为光伏发电。风电投资计划方面,2023年公司将继续推进在建风电建设。

报告期内,内蒙华电聚达公司380MW新能源项目开工建设。随着内蒙古新能源政策陆续出台,将多措并举,全力以赴提升新能源占比。
大唐集团

大唐集团旗下共有5家上市公司,包括大唐发电、大唐新能源、华银电力、桂冠电力以及燃煤发电环保节能解决方案服务商大唐环境。

2022年上半年,大唐集团集中开工电源项目64个,包括国家第一批大型风电光伏基地24个新能源项目和3个清洁高效煤电项目,在建规模达20.05GW,新开工项目新能源占比达89.87%。旗下上市公司大唐发电、大唐新能源加快了在新能源领域的的发展速度,低碳清洁能源占比进一步提升。

(这里主要分析大唐发电、大唐新能源、华银电力、桂冠电力)

新增情况

2022年上半年。大唐发电新增装机224.2MW,均为新能源机组,其中风电项目79MW、光伏项目145.2MW,低碳清洁能源占比进一步提升至30.5%。

截至2022年6月30日,大唐发电总装机容量达到68994.23MW,其中,火电煤机47954MW,约占69.5%;火电燃机4622.4MW,约占6.7%;水电约9204.73MW,约占13.34%;风电5158.1MW,约占7.48%;光伏发电2055MW,约占2.98%。

大唐新能源控股装机容量为13177.02MW,同比增长7.94%。其中,风电控股装机容量12096.55MW,同比增加959.5MW,增幅8.62%;光伏控股装机容量1075.47MW,同比增加10MW,增幅0.94%。

截至2022年6月30日,桂冠电力在役装机容量12483.6MW,其中水电装机10227.6MW;火电装机1330MW;风电装机766MW;光伏装机160MW。截止2022年6月30日,华银电力在役装机6029.5MW,其中火电机组5240MW,水电机组140MW,风电机组483.5MW,光伏机组166MW。

占比情况

大唐国际加快新能源项目建设步伐,加快提升清洁能源占比,2022年上半年,低碳清洁能源占比进一步提升至 30.5%。

大唐新能源装机主要为风电、光伏、天然气,截止上半年,90%以上为风电装机,8%为光伏发电装机。桂冠电力装机以清洁能源为主,水电、风电等,清洁能源占公司在役装机容量的89.25%,


趋势

综合五年趋势来看,大唐发电水电、天然气装机变化不大,风电、光伏等新能源呈现递增式增长。大唐新能源,近两年新增装机主要为风电装机,大唐华银、桂冠电力近年来新增装机变化不大。


在建储备

2022年上半年,大唐发电新能源项目核准合计3727MW,其中风电项目1302MW、光伏项目2425MW;在建新能源项目3680.7MW,其中风电项目2586MW,光伏项目1094.7MW。

2021年上半年,大唐新能源共获取已核准备案项目和竞争性配置项目指标合计2634.00MW,分布在宁夏、贵州、内蒙古、江苏等省份,截至2022年6月30日,在建项目容量为2272.70MW。
国家电投

国家电投旗下共有6家上市公司,包括发电公司中国电力、上海电力、吉电股份、东方能源,以及电投能源、远大环保。

2022年上半年,国家电投装机规模突破2亿千瓦。其中,风电装机规模39154.1MW,光伏装机规模44234.5MW,水电装机规模24626.9MW,核电装机规模9212.7MW,清洁能源占比达62.39%,旗下上市公司中国电力、上海电力、吉电股份新能源新建项目陆续投入,新能源装机容量和总体占比不断提升,利润贡献逐年升高,成为几家公司效益的绝对支撑。

(这里主要分析中国电力、上海电力、吉电股份三家上市公司)

新增情况

2022年上半年,中国电力公布拟收购中电新能源及中电国际新能源(均为本公司最终控股股东国家电投的间接附属公司)的清洁能源项目公司,营运中的装机容量总额为2154.83MW。

截止2022年6月30日,中国电力合并装机容量为32140MW,同比增加3710.3MW。其中,清洁能源包括水电、风电、光伏发电及气电的合并装机容量合共为16300MW。

上海电力2022年上半年新增装机2943.3MW,控股装机19790.5MW,清洁能源占装机规模的53.57%,其中:煤电9188MW、占比46.43%,气电2866.2MW、占比14.48%,风电3798.4MW、占比19.19%,光伏发电3938MW、占比19.90%。

吉电股份2022年上半年新增装机1659.9MW,截止6月末,火电装机3300MW,新能源装机8905.6MW,占总装机比例72.96%。

占比情况

截止2022年上半年,中国电力清洁能源包括水电、风电、光伏发电及气电的合并装机容量合共为16300MW,占合并装机容量总额约50.72%,,但因燃煤发电装机容量轻微增加,导致较去年底下降1.44个百分点。

截止2022年3月末,吉电股份风电装机3115.7MW,约占总装机的26%;光伏装机5622.8MW,约占总装机的27%。

截至2022年6月,上海电力控股装机容量19790.5MW,同比增长16.66%。其中新能源控股装机容量7736.3MW,同比增长28.12%。

趋势

综合五年趋势来看,中国电力、吉电股份、上海电力在新能源装机增长速度方面都十分强劲。


在建储备

2021年业绩交流会,吉电股份表示:新能源总体储备容量超过20GW。2022年计划投产装机量2GW以上。根据开发区域和项目条件,宜风则风、宜光则光。
华电集团

华电集团旗下共有6家上市公司,包括华电国际、华电能源、金山股份、黔源电力4家发电公司,以及电力工程工程华电重工,电力自动化设备公司国电南自。

2022年1至5月,华电集团开工风光电1431万千瓦,从东南沿海的海上风电项目到西北沙漠戈壁中的风光大基地,旗下上市公司华电国际,定位为华电集团“以清洁能源为主的常规能源整合平台”,新增发电机组为燃气发电为燃煤发电。基本完成资产重组的华电福新更名为“华电新能”,经过重整后,其业务已全部是新能源,成功向三峡能源和龙源电力等清洁能源发电企业看齐。(这里主要分析华电集团、黔源电力两家上市公司,以及福新发展一家非上市公司)

新增情况

华电国际上半年新增水电装机56MW;自用光伏4.49MW。截止2022年6月30日,华电国际控股装机容量为53413.04MW。其中,火电装机42360MW,燃气发电8589.05MW,水电等可再生能源2459MW,燃气发电、水力发电等清洁能源发电装机占比约20.69%。

黔源电力上半年暂无新增,目前投产总装机容量3983.5MW,其中:水电站九座,装机容量3233.5万MW;光伏电站三座,装机容量750MW。

占比情况

从清洁能源装机比例(含气电)上看,截止2022年6月30日,华电国际燃气发电、水力发电等清洁能源发电装机约占21%。

黔源电力装机情况,仍亦水电装机为主。


趋势

从华电国际向华电福新交割旗下风光电资产后,定位为华电集团“以清洁能源为主的常规能源整合平台”,装机主要以燃煤发电,燃气发电、水力发电为主。

黔源电力仍亦水电装机为主,做好流域梯级电站开发运营的同时,黔源电力正尝试水光互补发展的新模式,


在建储备

截至2022年6月底,华电国际在建机组燃煤发电4490MW,燃气发电1101.08MW。截至2022年6月底,黔源电力光伏在建装机200MW,已核准项目计划装机200MW,目前的全部光伏业务投产后,装机容量将达1150MW,占到总装机容量的十分之一。今年3月,基本完成资产重组的华电福新更名为“华电新能”,今年一季度末,公司控股发电项目装机容量为27240MW,其中:风电20582.6MW,光伏发电6657.4MW。